近年来，华安证券坚定践行大买方投顾转型，依托研-投-顾一体化体系，持续夯实基金投顾品牌“鑫易投”核心竞争力。截至2026年5月18日，“鑫易投”签约资产强势突破40亿元，服务客户超3万户。

2025年8月，公司聚焦固收+方向推出“常青树”系列策略，带动业务实现跨越式增长。在深度专业赋能下，截至今年5月18日，“鑫易投”相比去年同期资产规模劲增翻五倍，服务客户翻四倍。客户粘性持续攀升，4月底复投率超50%，显著高于去年同期。

通过全周期精细化陪伴，基金投顾客户盈利占比超过85%，户均资产逾10万元。华安证券以稳健配置与真实业绩，提升客户财富安全感与获得感。