在资管新规落地、财富管理转型的浪潮中，华安证券投资顾问部以亮眼业绩交出答卷：2024年投顾业务创收实现倍数级增长，服务客户资产规模首破110亿元，基金投顾签约资产较年初增涨248%，机构投顾管理规模增幅达93%……

在这份堪称“现象级”的成绩单背后，华安证券专业精干的投顾团队正以“大买方投顾”理念为引领，以专业服务为根基，以社会责任为担当，用创新实践书写金融为民的暖心篇章。他们的“买方投顾体系建设项目”因此荣获公司“开拓进取奖“。

创新服务链破局

在传统卖方模式同质化加剧形势下，行业从“卖方销售”向“买方服务”转型，华安证券投资顾问部率先打破传统路径依赖，擎起“大买方投顾”改革大旗。通过大数据画像精准捕捉客户需求，打造完整的“研—投—顾”财富配置生产服务链，构建“需求洞察—策略研发—动态陪伴”的全生命周期服务体系，打造覆盖股票、ETF、资讯、工具、投教的立体化产品矩阵。如今，“甄选汇（ETF）”、“鑫盈家（财联社）”等新设投顾产品，差异化服务客户超3.7万人，资讯工具类客户覆盖率提升近40%。

“三维赋能”育才

人才是财富管理的核心竞争力。投资顾问部开创“三维赋能”培养体系，通过“理论集训+实战演练+案例复盘”模式，建立起覆盖“配置型”“交易型”“ETF投顾”“线上投顾”四类人才梯队。在第七届新财富最佳投资顾问评选中，公司12名投顾从近4万名参选者中脱颖而出，在股票交易组、公募配置组、ETF配置组等类别中斩获15个荣誉奖项，获奖人数创历史之最。

经由培训与历练，这支由精兵强将组成的“星投顾”战队，不仅深谙宏观策略，还协同外部专业机构整合投研共建，基金投顾客户全年盈利比例高达84.1%，高出非投顾客户19.7个百分点，客户平均收益率高出非投顾客户1.35%。

专业服务为民

在华安投顾人的价值观里，财富管理不仅是数字更替，更是民生温度的传递。他们线下线上服务共进，以“鑫盈家财富万里行”和“云享伴”活动为载体，将专业服务送至客户身边。2024年，“鑫盈家财富万里行”明星投顾团队走进全国17个城市，举办28场线下报告会，吸引超1600名投资者到场。线上“云享伴”报告会累计开展126场，服务客户6.61万人，浏览量突破176万次。一位参会客户说：“以前总觉得投资是‘赌运气’，现在有了科学的配置思路，学会了分散风险和长期规划，心里踏实多了。”

当金融回归服务本质，当专业传递出温度，便绽放出照亮千家万户的财富之光。华安投顾，这支扎根安徽、辐射全国的投顾劲旅，正于破局中谱新篇，当好社会财富管理者。